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从武汉产业结构看新冠肺炎疫情对产业链的影响

作者: 海川模塑 浏览: 发布时间:2020-02-08
武汉不仅是中部的中心城市更是中国制造业产业链上的关键一环在电子汽车医药等领域拥有成规模的产业集群一旦武汉的生产和物流停止一些湖北之外的制造企业可能也会面临断供停产的问题天风证券研究所宏观首席分析师宋雪涛从武汉的产业结构分析当前的肺炎疫情造成的武汉封城将对中国制造业产业链有哪些潜在影响

  武汉不仅是中部的中心城市更是中国制造业产业链上的关键一环在电子汽车医药等领域拥有成规模的产业集群一旦武汉的生产和物流停止一些湖北之外的制造企业可能也会面临断供停产的问题天风证券研究所宏观首席分析师宋雪涛从武汉的产业结构分析当前的肺炎疫情造成的武汉封城将对中国制造业产业链有哪些潜在影响

  1月28日是武汉封城的第6天肺炎的确诊数字还在上升但这场疫情终将结束武汉终将恢复希望肺炎疫情的结束早日到来

  新冠肺炎疫情对春节期间全国范围的餐饮旅游交通影视的负面影响已经显现同时和防疫相关的医疗器械药品防护等用品供不应求未来随着疫情逐渐减弱消费和服务业会逐渐修复医药生物的脉冲也会逐渐平息但是疫情对制造业的影响不会这么简单因为制造业是通过产业链将不同生产环节联系在一起的一旦一环受到冲击其他环节也会受到影响

  截止目前由于正值春节疫情尚未对制造业产生实质性影响然而疫情最严重的武汉和整个湖北省(除神农架)已经进入封城状态恢复生产的时间未知而武汉不仅是一个一千多万人口的超大型城市更是中国制造产业链上的关键一环在电子汽车医药等领域拥有成规模的产业集群如果武汉的生产和物流停止一些湖北以外的产业链下游企业可能也会面临断供停产的问题

  因此继研究了肺炎疫情对全国经济的潜在影响之后这次我们从武汉产业结构的角度分析武汉封城对中国制造产业链的影响

  首先我们要介绍一下武汉的经济地位武汉2018年GDP近1.5万亿在全国万亿GDP城市中排名第9常住人口1089万是中部六省(湖南湖北安徽江西河南山西)唯一的副省级城市九省通衢的综合交通枢纽也是全国重要的工业基地

  据统计武汉本土的A股上市公司共有61家根据我们在你的家乡这三年中对各省上市公司营收占比结构的分析湖北省排名前四的行业是汽车制造(东风集团)建筑工程(葛洲坝)药品零售(九州通)和通信设备(烽火通信闻泰科技)其中武汉是中部的汽车制造基地也是全国重要的光电子信息设备生产基地





  武汉市上市公司名单资料来源WIND天风证券研究所

  根据2019年武汉市政府工作报告光电子信息汽车及零部件生物医药及医疗器械是武汉市的三大支柱产业2018年主营业务收入总量突破5000亿元软件和信息技术服务业营业收入突破2100亿元金融商贸物流建筑等行业增加值均过千亿元武汉既有来自长三角和珠三角转移的大众工业如美的格力TCL等都在武汉设厂也有东风武重等国企巨头形成了汽车钢铁等几大千亿产业集群武汉的高新技术产业也非常强势根据2018年武汉市统计年鉴电子信息先进制造新材料生物医药与医疗器械新能源与环保等高新技术产业的产值规模靠前光谷的电子光通信产业渐成规模




  2017年武汉市高新技术产业统计数据资料来源武汉统计局2018年武汉市统计年鉴天风证券研究所

武汉的第一个支柱产业是电子和光通信设备制造光谷在全国光通信制造领域的地位非常重要

  (1)在半导体领域武汉拥有国家大基金和紫光集团投资240亿美金的长江存储基本代表了国内存储芯片的最高水平设计制造中国首批3D NAND闪存芯片根据公司介绍下游应用以移动设备计算机数据中心和消费电子产品为主由于全球存储芯片主要生产国是韩国(三星海力士)日本(东芝)美国(镁光)长江存储占比非常小所以对下游的影响应该不大武汉弘芯半导体主要从事12寸晶圆制造代工根据公司介绍项目一期预计2019年底投产因此对下游应该没有影响

  (2)在显示面板领域武汉拥有国内三强——华星光电天马微电子京东方的工厂其中华星光电在武汉有第6代柔性显示面板生产线主要生产3-12英寸智能手机柔性屏和可折叠屏下游是主流手机厂商对下游客户的具体出货量未知天马微电子在武汉有柔性屏和刚性屏生产线为智能手机平板电脑车载和医疗屏提供中小尺寸面板下游客户较多具体出货量未知但应该有较多替代京东方在武汉有10.5代TFT-LCD生产线主要生产65和75寸高分辨率液晶显示面板下游主要是电视厂商但目前产线还没规模量产所以对下游应该没有影响根据2020年武汉市政府工作报告康宁玻璃基板项目于2019年投产量产康宁在国内已有北京重庆合肥三个工厂所以对下游影响应该仅限于湖北省内面板厂

  (3)在光通信领域长飞光纤在光纤光缆及光纤预制棒三大领域的主营业务世界第一虽然有亨通光电中天科技作为替代但长飞的市占率较高如果持续停产可能对下游存在影响烽火科技主要生产传输设备和光通信设备领域处于5G产业链中上游根据WIND产业链平台的资料相关领域有华为和中兴作为替代光迅科技主要生产光模块处于5G产业链中上游相关领域有中际旭创新易盛天孚通信等作为替代对下游的影响应该比较有限

  (4)在激光领域锐科激光是光纤激光器的研发和生产企业激光器是激光装备行业的核心硬件根据公司介绍下游主要应用于激光制造如打标切割焊接增材制造等领域根据WIND产业链平台的资料相关领域有上海激光创鑫激光作为替代华工科技是以激光设备传感器通信设备为主业的校办企业根据公司官网介绍广泛应用于机械制造航空航天汽车工业钢铁冶金船舶工业通信网络等领域相关领域也有替代

  (5)在消费电子终端生产领域武汉有富士康园区(2018年富士康CAA事业群的部分苹果手机配套产能从郑州转移至武汉主要生产手机壳)华为武汉研究所(主导笔记本项目)小米武汉总部联想大疆等终端企业的相关产品生产线由于终端生产可转移部分产能至其他地区不会导致整个产业链的停产断供

武汉第二个支柱产业是汽车武汉汽车装备制造业的龙头是世界500强东风汽车围绕着东风武汉聚集了东风乘用车东风本田神龙汽车东风雷诺上汽通用五大整车企业武汉之外襄阳有东风日产(包括英菲尼迪)十堰有东风小康宜昌有广汽传祺根据2018年武汉市统计年鉴2017年武汉生产了190万辆汽车汽车制造业主营业务收入3300亿元

  整车厂吸引了大量零部件企业的集聚根据2018年武汉市统计年鉴武汉有380家规模以上汽车制造业企业其中著名的零部件和配件生产商有格特拉克德尔福法雷奥住电霍尼韦尔伟世通万向涵盖底盘变速箱车身电子内饰玻璃等主要零部件如果持续停产可能对下游整车生产有一定影响

武汉的第三大支柱产业是医药武汉医药产业不仅有九州通人福远大健民马应龙等行业领军企业还有明德生物海特生物安翰科技等新兴企业根据2018年武汉统计年鉴2017年武汉的化学原料药产量为1.77万吨这些原料药用于湖北境外的比例未知所以对下游产业链的影响暂不确定

  以上产业信息来自于政府工作报告统计年鉴和武汉上市公司介绍这些产业在武汉举足轻重又有较长的产业链可能关系到其他地区的生产但不能涵盖武汉的全部产业武汉在钢铁家电纺织建材等传统工业的生产规模也很庞大

  短期来看虽然疫情对制造业的冲击是一过性的但会被产业链所放大一是武汉停产的直接影响二是武汉停产对产业链上下游企业的间接影响三是湖北周边的河南重庆湖南以及流动人口较多的浙江广东等省份延迟复工的影响进一步被产业链放大

  长期来看随着疫情减弱生产恢复疫情对制造业的影响最终会逐渐消失但处于各类产业链末端的小微企业如果经历持续的停产停工可能面临的是资金链紧张甚至断裂破产的风险由此带来的就业和民生问题是这场波及全国的疫情结束后值得关注的


新冠肺炎疫情


  2017年武汉市主要工业品产量资料来源武汉统计局2018年武汉市统计年鉴天风证券研究所


来源:雪球
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